1. Rayland Baxter - Better Man                             [04:11]
  2. Rayland Baxter - Up and Down a Mountain                 [03:49]
  3. Rayland Baxter - Bad Love                               [03:42]
  4. Rayland Baxter - Haymaker                               [03:52]
  5. Rayland Baxter - What a Day My Friend                   [03:04]
  6. Rayland Baxter - The Fool                               [03:47]
  7. Rayland Baxter - Bolly Plateau                          [04:42]
  8. Rayland Baxter - Real Bad Rut                           [03:38]
  9. Rayland Baxter - Dreamin About                          [04:12]
 10. Rayland Baxter - Never Do                               [04:04]
 11. Rayland Baxter - Oh My Love                             [05:33]