1. Arlo Parks - Blue Disco                                 [03:00]
  2. Arlo Parks - Jetta                                      [02:48]
  3. Arlo Parks - Get Go                                     [03:22]
  4. Arlo Parks - Senses (feat. Sampha)                      [04:02]
  5. Arlo Parks - Heaven                                     [04:26]
  6. Arlo Parks - Beams                                      [03:39]
  7. Arlo Parks - South Seconds                              [01:48]
  8. Arlo Parks - Nightswimming                              [03:51]
  9. Arlo Parks - 2SIDED                                     [02:57]
 10. Arlo Parks - Luck Of Life                               [03:34]
 11. Arlo Parks - What If I Say It?                          [03:15]
 12. Arlo Parks - Floette                                    [03:10]
 13. Arlo Parks - waiting for me                             [03:14]
 14. Arlo Parks - Nobodysaint                                [03:51]
 15. Arlo Parks - Floette (feat. John Glacier)               [03:12]
 16. Arlo Parks - New Desire                                 [02:01]
 17. Arlo Parks - 2SIDED (Oscar Farrell Remix)               [03:51]
 18. Arlo Parks - Heaven (Jacques Greene Remix)              [04:40]
 19. Arlo Parks - Nightswimming (Nosaj Thing Remix)          [03:55]
 20. Arlo Parks - Senses (feat. Sampha) [Lil Silva Remix]    [04:11]