1. Blues Caravan - Lazy Poker Blues                        [03:17]
  2. Elise Frank - I'm Smoking                               [04:29]
  3. Elise Frank - How Did I                                 [04:02]
  4. Elise Frank - She's a Bird                              [04:45]
  5. Elise Frank - Bullfrog Blues                            [03:52]
  6. Matthew Curry - Rum Stumblin'                           [03:58]
  7. Matthew Curry - Rather Float a River                    [04:19]
  8. Matthew Curry - Whiskey Rock a Roller                   [04:05]
  9. Matthew Curry - Shine On                                [06:39]
 10. Laura Chavez - Born on the Bayou                        [03:32]
 11. Laura Chavez - Mind Your Step                           [04:52]
 12. Laura Chavez - Wanderer                                 [04:46]
 13. Laura Chavez - So Long Baby, Goodbye                    [02:48]
 14. Blues Caravan - Green River                             [03:05]
 15. Blues Caravan - Under My Thumb                          [05:06]
 16. Blues Caravan - Have Love Will Travel                   [03:26]
 17. Blues Caravan - Blue Jean Blues                         [06:05]