1. BOBBI HUMPHREY - HARLEM RIVER DRIVE                     [07:50]
  2. YUSEF LATEEF - BISHOP SCHOOL                            [03:05]
  3. ROLAND KIRK - AIN'T NO SUNSHINE                         [02:25]
  4. NICOLE MITCHELL, TOMEKA REID & MIKE REED - JO JAR       [04:35]
  5. HERBIE MANN - MEMPHIS UNDERGROUND                       [07:09]
  6. DAVID "FATHEAD" NEWMAN - UNCHAIN MY HEART               [03:07]
  7. HUBERT LAWS - HOW LONG WILL IT BE?                      [06:08]
  8. THE JAMIE BAUM SEPTET + - NUSRAT                        [05:10]
  9. CHARLES LLOYD & CHARLES LLOYD AND HIS QUINTET - LONG TIME, BABY[02:11]
 10. FRANK WESS - STAR EYES                                  [03:56]
 11. YUSEF LATEEF - TAKE THE "A" TRAIN                       [11:11]
 12. HUBERT LAWS - LISTEN TO THE BAND                        [03:21]
 13. BOBBI HUMPHREY - JASPER COUNTRY MAN                     [05:16]
 14. HERBIE MANN - CHAIN OF FOOLS                            [10:44]
 15. NICOLE MITCHELL - SUNDAY AFTERNOON                      [09:41]
 16. CHARLES LLOYD - THIRD FLOOR RICHARD                     [06:14]
 17. HUBERT LAWS - FEELIN' ALRIGHT?                          [02:31]
 18. BOBBI HUMPHREY - IT'S TOO LATE                          [03:08]
 19. YUSEF LATEEF - EASTERN MARKET                           [04:19]
 20. HERBIE MANN - NEW ORLEANS                               [02:08]
 21. JAMIE BAUM SEPTET - FAR SIDE                            [06:37]
 22. BOBBI HUMPHREY - I LOVE EVERY LITTLE THING ABOUT YOU    [04:19]
 23. NICOLE MITCHELL - AWAKENING                             [05:23]
 24. DAVID "FATHEAD" NEWMAN - SUMMERTIME                     [06:34]
 25. YUSEF LATEEF - OASIS                                    [04:23]
 26. ROLAND KIRK - MY GIRL                                   [03:03]
 27. FRANK WESS - IT'S SO PEACEFUL IN THE COUNTRY            [04:03]
 28. BOBBI HUMPHREY - SATIN DOLL                             [04:09]
 29. YUSEF LATEEF - WOODWARD AVENUE                          [02:14]
 30. JEREMY STEIG - HOWLING FOR JUDY                         [04:38]
 31. THE JAMIE BAUM SEPTET + - IN ANOTHER LIFE               [08:12]
 32. HUBERT LAWS - LOVE IS BLUE / SING A RAINBOW             [03:23]
 33. CHARLES LLOYD - OF COURSE, OF COURSE                    [04:44]
 34. NICOLE MITCHELL - MOMENTUM                              [11:40]
 35. DAVID "FATHEAD" NEWMAN - NIGHT OF NISAN                 [07:58]
 36. HUBERT LAWS - A DAY WITH YOU                            [03:34]
 37. RAHSAAN ROLAND KIRK - LADY'S BLUES                      [03:46]
 38. NICOLE MITCHELL, TOMEKA REID & MIKE REED - COMPOSITION 23B[03:26]
 39. FRANK WESS - I SEE YOUR FACE BEFORE ME                  [06:05]
 40. BOBBI HUMPHREY - YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE        [02:44]
 41. ROLAND KIRK - LOVING YOU                                [04:50]
 42. CHARLES LLOYD & CHARLES LLOYD QUARTET - LITTLE PEACE    [06:30]
 43. HUBERT LAWS - WINDOWS                                   [08:42]
 44. YUSEF LATEEF - THE GOLDEN FLUTE                         [03:54]
 45. JAMIE BAUM SEPTET - PINE CREEK                          [06:39]
 46. DAVID "FATHEAD" NEWMAN - THE THIRTEENTH FLOOR           [05:56]
 47. FRANK WESS - BUT BEAUTIFUL                              [04:39]
 48. ROLAND KIRK QUARTET - MYSTICAL DREAM                    [02:36]
 49. YUSEF LATEEF - PRAYER TO THE EAST                       [08:18]
 50. NICOLE MITCHELL - AQUA BLUE                             [04:07]

Playing Time.........: 04:21:38
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