1. BENNY GOODMAN - SEVEN COME ELEVEN                       [04:22]
  2. ARTIE SHAW - THE CHANT (LIVE)                           [03:31]
  3. JIMMY GIUFFRE - THE TRAIN AND THE RIVER                 [03:33]
  4. DON BYRON - ST. LOUIS BLUES                             [02:53]
  5. ANAT COHEN & FRED HERSCH - LEE'S DREAM (LIVE)           [05:18]
  6. DR. MICHAEL WHITE - CRESCENT CITY SERENADE              [05:07]
  7. ANGEL BAT DAWID - LONDON                                [02:46]
  8. BUDDY DEFRANCO - DANCING ON THE CEILING                 [03:00]
  9. PEE WEE RUSSELL - LULU'S BACK IN TOWN                   [02:52]
 10. JIMMY GIUFFRE - TWO KINDS OF BLUES                      [05:17]
 11. ANAT COHEN - HAPPY SONG                                 [03:49]
 12. DR. MICHAEL WHITE - JUST A LITTLE WHILE TO STAY HERE    [07:50]
 13. BENNY GOODMAN - I GOT IT BAD (AND THAT AIN'T GOOD)      [03:48]
 14. DON BYRON - BLUE BUBBLES                                [03:25]
 15. ARTIE SHAW - TOGETHER (LIVE)                            [02:40]
 16. BUDDY DEFRANCO - BODY AND SOUL                          [03:20]
 17. ANGEL BAT DAWID - DESTINATION (DR. YUSEF LATEEF)        [02:22]
 18. DON BYRON - THE PENGUIN                                 [02:49]
 19. ANAT COHEN - NIGHTMARE (FEAT. PAQUITO D’RIVERA)         [04:23]
 20. JIMMY GIUFFRE - DOWN HOME                               [05:40]
 21. BENNY GOODMAN - ONE O'CLOCK JUMP (LIVE)                 [06:47]
 22. DR. MICHAEL WHITE - JUST A CLOSER WALK WITH THEE        [10:47]
 23. PEE WEE RUSSELL - WE'RE IN THE MONEY                    [03:05]
 24. BUDDY DEFRANCO, JERRY COLEMAN, TODD COOLMAN & WILLIE PICKENS - BLUES BOUNCE[06:45]
 25. DON BYRON - BOUNCE OF THE SUGAR PLUM FAIRIES            [01:41]
 26. BENNY GOODMAN - BEI MIR BIST DU SCHOEN (LIVE)           [03:54]
 27. ANAT COHEN & FRED HERSCH - MOOD INDIGO (LIVE)           [05:13]
 28. JIMMY GIUFFRE - SO LOW                                  [02:48]
 29. ANGEL BAT DAWID - WE ARE STARZZ                         [04:23]
 30. DR. MICHAEL WHITE - WININ BOY BLUES                     [03:58]
 31. BUDDY DEFRANCO - MAKE BELIEVE                           [02:52]
 32. ARTIE SHAW AND HIS ORCHESTRA - NIGHTMARE                [02:50]
 33. PEE WEE RUSSELL - LOUISE                                [03:19]
 34. BENNY GOODMAN - BODY AND SOUL (LIVE)                    [03:10]
 35. DON BYRON - FRASQUITA SERENADE                          [02:52]
 36. ANAT COHEN - ANAT'S DANCE                               [06:44]
 37. DR. MICHAEL WHITE & GREGG STAFFORD - OVER THE WAVES (LIVE)[05:55]
 38. BUDDY DEFRANCO - OUT OF NOWHERE                         [03:06]
 39. JIMMY GIUFFRE - QUIET COOK                              [04:18]
 40. JIMMY GIUFFRE - FACINATING RHYTHM                       [04:04]
 41. DR. MICHAEL WHITE - BIG CHIEF BATTLE AXE                [03:41]
 42. PEE WEE RUSSELL - SWEET AND SLOW                        [02:48]
 43. ANAT COHEN - WHAT A LITTLE MOONLIGHT CAN DO (LIVE)      [07:23]
 44. ANGEL BAT DAWID - THE ORACLE                            [05:23]
 45. BUDDY DEFRANCO - TOO MANY DREAMS                        [02:45]

Playing Time.........: 03:09:37
Total Size...........: 862,36 MB