1. Cole Berliner - Bongo Syndicate                         [04:24]
  2. Ruth Garbus - I Think I'm Ready Now                     [03:13]
  3. BCMC - Kaleidosmoke                                     [07:53]
  4. Stephen Star - To Stone                                 [01:57]
  5. SUSS - Sunset I                                         [03:15]
  6. Magic Tuber Stringband - Where the Place Becomes Forgetting[03:47]
  7. Ora Cogan - The Smoke                                   [03:39]
  8. Field Commander Ali - Wildegeeses                       [03:13]
  9. Tim and James - Oak Creek                               [02:15]
 10. Mabe Fratti, Bill Orcutt - Almost Waking                [03:44]
 11. Wendy Eisenberg - Vanity Paradox                        [06:18]
 12. Marisa Anderson - Taqsim for Guitar                     [04:31]
 13. Ellie O'Neill - Half Immune                             [03:39]
 14. Will Graefe, Spencer Zahn - I Envy Light                [01:55]
 15. Evelyn Gray - Clotheslines                              [03:33]
 16. Greg Weeks - If the Sun Dies                            [03:07]
 17. Spencer Cullum - Rowan Tree                             [03:47]
 18. The Reds, Pinks and Purples - New Leaf                  [03:33]
 19. Birch Book - Games To Play                              [05:59]
 20. William Tyler - 13 Lakes                                [03:17]
 21. David Murphy - The March of the King of Laois           [03:40]
 22. Old Saw - Tilt of the Lamp                              [07:28]
 23. Julianna Barwick, Mary Lattimore - Melted Moon          [08:37]
 24. Weirs - Lord Randall                                    [09:14]
 25. Bruiser and Bicycle - Waterfight                        [06:14]
 26. Hannah Frances, Daniel Rossen - The Space Between       [05:47]
 27. Palm Springs - Clay Object                              [04:38]
 28. FLOCO - Slow Day                                        [04:16]
 29. Truthpaste - Bleary Eyes                                [04:53]
 30. Sir Richard Bishop - Head Bone in the 'Tater Hole       [03:12]
 31. Charlie Bruber, Carla Hassett - Vai e Volta (feat. Carla Hassett)[04:41]
 32. Michael Hurley - This                                   [02:44]
 33. Gwenifer Raymond - Last Night I Heard the Dog Star Bark [06:08]
 34. Mason Lindahl - Joshua Underwater                       [07:26]
 35. Kinloch Nelson, Carter Redd - Opus 2 by Two             [02:18]
 36. Sympathetic String Band - Moontoes                      [02:46]
 37. Steve Gunn - Slow Singers On The Hill                   [05:32]
 38. Bill MacKay, Ryley Walker - It Takes a Quilt            [11:38]
 39. Fletcher Tucker - To Light a Fire                       [10:46]
 40. Naima Bock - Rolling                                    [03:31]
 41. Haress - Skylarks                                       [14:05]
 42. Hayden Pedigo - Smoked                                  [05:18]
 43. Moonrisers - I Came Here To Be Alone                    [02:54]
 44. James Blackshaw - Why Keep Still?                       [06:01]
 45. Kinloch Nelson - Opus 1 by Two                          [02:32]
 46. Eli Winter - For a Fallen Rocket                        [04:29]
 47. Faun Fables - Widdershins                               [05:14]
 48. The Royal Arctic Institute - He Died Fighting In Spain  [03:32]
 49. Joe Harvey-Whyte, Bobby Lee - Flatbed Alfalfa Run To Pueblo, Colorado, Fall 1972[04:00]
 50. Phil Cook - Appalachia Borealis                         [35:11]
 51. Saapato, James Bernard, marine eyes - Highway at Night  [06:05]

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