1. LIAM ST. JOHN - SWEET LIKE                              [03:18]
  2. WALTER TROUT - I REMEMBER                               [05:34]
  3. BLOOD BROTHERS - ALIVE                                  [04:54]
  4. CONNOR SELBY - SOMEONE                                  [05:01]
  5. LUTHER DICKINSON - WHO DO YOU LOVE                      [04:28]
  6. ROBERT FINLEY - HOLY GHOST PARTY                        [03:23]
  7. MIKE CLARK JR - KEEP ON STEPPIN (FEAT. BIG BOOGIE)      [02:51]
  8. BUDDY RED - SOLD HIS SOUL                               [03:14]
  9. GARRY BURNSIDE - SHE'S GONE                             [02:59]
 10. KENT BURNSIDE - HILL COUNTRY BLOOD                      [04:23]
 11. BUDDY GUY - BEEN THERE DONE THAT                        [03:48]
 12. ERIC GALES - DON'T WANNA GO HOME (FEAT. JOE BONAMASSA)  [05:23]
 13. JOE BONAMASSA - BROKEN RECORD                           [06:58]
 14. JOHN CHRISTOPHER MORGAN - LET THE KIDS DANCE            [02:32]
 15. CHAMBERS DESLAURIERS - SING                             [05:39]
 16. MARIA MULDAUR - WHAT MAKES YOU ACT LIKE THAT?           [03:22]
 17. BIG SHOES - HALFWAY TO MEMPHIS                          [03:33]
 18. MISSISSIPPI MACDONALD - SLIM PICKIN' (ACOUSTIC)         [03:25]
 19. JANIVA MAGNESS - BACK FOR ME                            [05:09]
 20. LARRY MCCRAY - EVERYTHING FALLS ON ME                   [04:43]
 21. REVEREND FREAKCHILD - BIG BOSS MAN                      [04:12]
 22. GINA COLEMAN - WILL MY BLUES                            [05:12]
 23. MIKE FARRIS - EASE ON                                   [04:23]
 24. D.K. HARRELL - GROWN NOW                                [03:52]
 25. ROBERT RANDOLPH - 7 GENERATIONS                         [05:56]
 26. TAJ MAHAL - BETTER THAN EVER                            [05:03]
 27. ANTONE'S 50TH ALLSTARS - THREE HUNDRED POUNDS OF JOY    [04:47]
 28. LARRY MCCRAY - HEARTBREAK CITY                          [07:23]
 29. NORTH MISSISSIPPI ALLSTARS - MY MIND IS RAMBLIN'        [04:10]
 30. CHARLIE MUSSELWHITE - HIP SHAKIN' MAMA                  [03:05]
 31. CHARLEY CROCKETT - EASY EASY BABY                       [04:00]
 32. BRANDON SANTINI - MILE AFTER MILE                       [04:40]
 33. JON CLEARY - UPTOWN DOWNTOWN                            [03:18]
 34. GA-20 - STRANGER BLUES                                  [03:33]
 35. HUGHES TAYLOR - MIDNIGHT ANGEL                          [05:16]
 36. JOANNE SHAW TAYLOR - LOOK WHAT I’VE BECOME              [05:16]
 37. CAROLYN WONDERLAND - SOONER OR LATER                    [04:13]
 38. DUKE ROBILLARD - DON'T YOU WANT TO ROLL WITH ME         [04:11]
 39. SAMANTHA FISH - CAN YA HANDLE THE HEAT?                 [02:54]
 40. ALLY VENABLE - UNBREAKABLE                              [02:52]
 41. SOUTHERN AVENUE - GOTTA KEEP THE LOVE                   [04:06]
 42. ROBBERT DUIJF - FIRST TRAIN OUT                         [03:30]
 43. ANDREW DUNCANSON - TOWN SAINT                           [05:28]
 44. ROBIN TROWER - ONE GO ROUND                             [03:51]
 45. LITTLE FEAT - MIDNIGHT FLIGHT                           [03:59]
 46. BOB CORRITORE - IT'S MY LIFE                            [03:35]
 47. DADDY MACK BLUES BAND - DOCTOR'S ORDERS                 [03:05]
 48. DUDLEY TAFT - SET ME ON FIRE                            [04:05]

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