1. KASSA OVERALL - REBIRTH OF SLICK (COOL LIKE DAT)        [03:04]
  2. BRANDON WOODY - REAL LOVE PT. 1                         [07:36]
  3. TYREEK MCDOLE - THE BACKWARD STEP                       [05:45]
  4. ENDEA OWENS - FEEL GOOD                                 [06:17]
  5. LADY BLACKBIRD - BLACK ACID SOUL                        [03:54]
  6. DAOUD - DIJON                                           [04:14]
  7. JOY GUIDRY - DAY BY DAY                                 [02:47]
  8. BRAXTON COOK - MY EVERYTHING                            [03:13]
  9. SARAH ELIZABETH CHARLES - DISCOVERY                     [06:18]
 10. CARL HANCOCK RUX - THADIUS STAR                         [05:13]
 11. QUITE SANE - A MOTHER'S STORY                           [06:10]
 12. COLE PULICE - IN A HIDDEN NOOK BETWEEN WORLDS I         [04:59]
 13. ARTURO O'FARRILL - DREAMING IN LIONS: DREAMS SO GOLD    [03:28]
 14. MARIO CANONGE - PEI MWEN JODI                           [05:07]
 15. CÉLIA KAMENI - WRONG AGAIN                              [05:30]
 16. ALFREDO COLÓN - V.M.C.S.                                [04:55]
 17. ALDEN HELLMUTH - GOOD INTENTIONS                        [07:04]
 18. SASHA BERLINER - KHAN YOUNIS                            [08:42]
 19. LEX KORTEN - OASIS WITHOUT                              [05:47]
 20. AMIR ELSAFFAR - 10:23 AM                                [03:54]
 21. AMIRTHA KIDAMBI - THE GREAT LIE                         [08:06]
 22. ADEGOKE STEVE COLSON - GETTING COMFORTABLE (FEAT. ANDREW CYRILLE & MARK HELIAS)[05:35]
 23. BEN WILLIAMS - INNER CITY BLUES                         [04:24]
 24. AMY GADIAGA - BABYGOATED                                [03:58]
 25. WILLIAM TYLER - STAR OF HOPE                            [05:32]
 26. DAWN OF MIDI - IO                                       [06:03]
 27. BIGYUKI - WATERMELON JUICE                              [03:26]
 28. COCHEMEA - TRANSMISIÓN DEL SOÑAR                        [03:47]
 29. ARUN RAMAMURTHY TRIO - SRI VALLI                        [06:44]
 30. PEDRITO MARTINEZ - FILOSOFANDO EN CLAVE                 [04:29]
 31. BRANDON ROSS - YOUR SHOES POINT LIKE ARROWS             [05:04]
 32. SAMORA PINDERHUGHES - AM I HUMAN                        [04:14]
 33. DAVID BINNEY - FOR MY FRIENDS                           [04:43]
 34. TAKUYA KURODA - OFF TO SPACE                            [04:33]
 35. DAVE HARRINGTON - STEEL BEES                            [03:23]
 36. CARMEN STAAF - BOILING POINT                            [06:50]
 37. DEE DEE BRIDGEWATER - WHY (AM I TREATED SO BAD)         [04:36]
 38. KENNY BARRON - ILLUSION                                 [06:11]
 39. NEW JAZZ UNDERGROUND - DYING OF THIRST PART II (SINNER'S PRAYER)[05:17]
 40. FLÁVIO SILVA - DON QUIXOTE                              [08:07]
 41. JOHN ROSEBORO - FETAL POSITION                          [03:57]
 42. JOEL ROSS - WISDOM IS ETERNAL (FOR BARRY HARRIS)        [04:33]
 43. LAKECIA BENJAMIN - NOBLE RISE                           [06:20]
 44. SAM FRIBUSH - BLUE CHIPS                                [05:56]
 45. GILDAA - UTOPISTE                                       [04:16]
 46. RON TRENT - JAZZ FUNK                                   [07:23]
 47. NICKODEMUS - AFROKINETIC                                [03:25]
 48. ADAM O'FARRILL - STAKRA                                 [04:01]
 49. DAVID VIRELLES - SON DE LA LOMA                         [06:17]
 50. GABRIELLE CAVASSA - PODCASTS                            [04:12]
 51. HANGING HEARTS - IN THE GARDEN                          [05:41]
 52. GREG SAUNIER - THERE WERE REBELS                        [03:21]
 53. HAMILTON DE HOLANDA - BLUES LUNDVALL                    [03:56]
 54. MADE KUTI - FIND MY WAY                                 [03:25]
 55. EITHER/ORCHESTRA - AMHARA RUMBA                         [05:57]
 56. IMMANUEL WILKINS - MOTION                               [05:32]
 57. KAHIL EL'ZABAR - KELAN (FOR PHIL COHRAN) (LIVE AT "MU" [06:32]
 58. DAVID MURRAY QUARTET - BALD EGO                         [07:01]
 59. INSTANT ALTER - ORAÇÃO AO TEMPO (FEAT. KASSA OVERALL)   [05:33]
 60. ISAIAH COLLIER & THE CHOSEN FEW - THE TIME IS NOW       [04:54]
 61. JAMES CARTER - TERMINAL B (LP VERSION)                  [06:44]
 62. THE HEMPHILL STRINGTET - MINGUS GOLD: NOSTALGIA IN TIMES SQUARE[04:43]
 63. KURT ELLING - A HARD RAIN'S A-GONNA FALL                [08:05]
 64. LAURA ANGLADE - MANHATTAN                               [05:21]
 65. VERONICA SWIFT - A LITTLE TASTE                         [03:41]
 66. NELS CLINE - BEAUTIFUL LOVE                             [04:02]
 67. LOGAN RICHAON - ROUND UP                             [05:57]
 68. WILLIAM PARKER - THE GOLDEN LIGHT (HYMN)                [03:52]
 69. LUKE STEWART - SEEK WHENCE                              [05:33]
 70. LOUIS CATO - BLACK MAN BLUES                            [03:28]
 71. MAE.SUN - RISING                                        [03:50]
 72. JOE WESTERLUND - PEEBLES ’N’ STONES                     [03:39]
 73. NEW JAZZ UNDERGROUND - DELFEAYO'S DILEMMA               [04:59]
 74. LUKE TITUS - SIDELINE                                   [02:55]
 75. YASMIN WILLIAMS - HARVEST (FEAT. KAKI KING & DARIAN DONOVAN THOMAS)[04:05]
 76. MEI SEMONES - ANIMARU                                   [02:41]
 77. MEROPE - LOPŠINE                                        [05:00]
 78. SHAHZAD ISMAILY - OUTRO                                 [02:48]
 79. MESHELL NDEGEOCELLO - GOOD GOOD                         [03:28]
 80. MINGUS DYNASTY - GOODBYE PORK PIE HAT                   [07:31]
 81. MELVIN GIBBS - GULLAH JACK STYLE                        [04:04]
 82. NICOLE MITCHELL - YOU KNOW WHAT'S IN THERE              [03:27]
 83. THE QUANTUM BLUES QUARTET - SWAMI LAMA BLUES            [03:42]
 84. OBED CALVAIRE - HAITI'S JOURNEY                         [04:51]
 85. PATRICIA BRENNAN - CITLALLI                             [04:19]
 86. TOMAS FUJIWARA - MOBILIZE                               [04:30]
 87. JEFF "TAIN" WATTS - BLOOSKI                             [03:45]
 88. SAM GENDEL - THE VILAGE                                 [05:09]
 89. SYLVAN ESSO - COFFEE                                    [04:28]
 90. TOMEKA REID - BILLY BANG'S BOUNCE                       [04:42]
 91. SILKROAD ENSEMBLE - FAR DOWN FAR                        [06:52]
 92. THE GETDOWN - UNO MAS                                   [02:39]

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