1. Nêgah Santos - Ima                                      [05:29]
  2. Kenny Wollesen - Havens                                 [04:43]
  3. Julian Lage - Northern Shuffle                          [06:05]
  4. Julian Lage - Abstract                                  [01:47]
  5. Julian Lage - Emily                                     [05:28]
  6. Kenny Wollesen - Opal                                   [04:09]
  7. Julian Lage - Serenade                                  [05:20]
  8. Julian Lage - Katanot                                   [04:34]
  9. Julian Lage - Echo                                      [04:52]
 10. Julian Lage - Love Hurts                                [04:45]
 11. Kenny Wollesen - Red Elm                                [04:46]
 12. Julian Lage - Hymnal                                    [02:22]
 13. Julian Lage Group - 233 Butler                          [05:33]
 14. Julian Lage - Where or When                             [02:21]
 15. Kenny Wollesen - Solid Air                              [03:20]
 16. Julian Lage - The Enchanted Castle                      [04:10]
 17. Julian Lage - Lil' Darlin'                              [05:20]
 18. Julian Lage - Omission                                  [03:26]
 19. Julian Lage & Chris Eldridge - Bone Collector           [04:46]
 20. Julian Lage - Tributary                                 [05:47]
 21. Julian Lage - Heartland                                 [04:57]
 22. Julian Lage - Nocturne                                  [03:19]
 23. Julian Lage - People Tell Me / Les gens me disent       [02:36]
 24. The New Gary Burton Quartet - Late Night Sunrise        [06:38]
 25. Julian Lage - Nothing Happens Here                      [04:14]
 26. Julian Lage - Quiet Like A Fuse                         [06:53]
 27. Kenny Wollesen - Talking Drum                           [05:06]

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