1. Lenny Kaye - Goin' Local                                [04:04]
  2. Patti Smith Group - Frederick                           [03:05]
  3. R.E.M. - Alligator_Aviator_Autopilot_Antimatter         [02:45]
  4. The Fleshtones - Comin' Home Baby (feat. Lenny Kaye)    [02:44]
  5. Suzanne Vega - Marlene On The Wall                      [03:39]
  6. Jessi Colter - PSALM 75 Unto Thee                       [03:43]
  7. Allen Ginsberg - Ballad of the Skeletons                [07:49]
  8. Lenny Kaye - Sacramento & Polk                          [04:37]
  9. Patti Smith Group - Because the Night                   [03:25]
 10. The Jim Carroll Band - Still Life                       [03:40]
 11. Wendy James - Indigent Blues                            [03:40]
 12. Nick & Austin - Top Forty Radio Free Nylon              [02:59]
 13. Lenny Kaye - Lost on Xandu                              [03:01]
 14. Gabrielle Roth & The Mirrors - Buffalo Dream            [05:12]
 15. Diane Birch - Fools                                     [03:54]
 16. Lenny Kaye - Yes I Will                                 [02:10]
 17. Patti Smith - Summer Cannibals                          [04:11]
 18. Megan Reilly - To Seal My Love                          [03:54]
 19. Patti Smith - Gloria: In Excelsis Deo                   [05:55]
 20. The Mixture - Chills and Fever                          [03:58]
 21. Patti Smith Group - Ain't It Strange                    [06:35]
 22. Link Cromwell & The Zoo - Crazy Like A Fox              [02:18]
 23. Patti Smith - People Have the Power                     [05:09]
 24. Microdisney - Town To Town                              [03:21]
 25. Patti Smith Group - Dancing Barefoot                    [04:16]
 26. Soul Asylum - Down On Up To Me                          [02:46]
 27. Patti Smith - Land: Horses / Land of a Thousand Dances / La Mer(de)[09:25]
 28. The Sidewinders - Bad Dreams                            [03:10]
 29. James - Chain Mail                                      [03:26]
 30. The Weather Prophets - Why Does the Rain                [04:24]
 31. Kristin Hersh - Your Ghost                              [03:16]
 32. Heather Nova - Everytime                                [03:08]
 33. Patti Smith Group - Ask the Angels                      [03:08]
 34. Patti Smith Group - Till Victory                        [02:50]
 35. Lenny Kaye - Solstice                                   [04:53]

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