1. REGINA CARTER - SEE SEE RIDER                           [05:14]
  2. JENNY SCHEINMAN - HARD SOLE SHOE                        [08:17]
  3. STUFF SMITH - SKIP IT                                   [04:28]
  4. ALLAN GANLEY, CHRIS KARAN, MARC FOSSET, MARTIN TAYLOR & STÉPHANE GRAPPELLI - THEM THERE EYES[02:22]
  5. JEAN-LUC PONTY - KING KONG                              [04:54]
  6. BILLY BANG - BAMA SWING                                 [06:42]
  7. SARA CASWELL - BYE BYE BLACKBIRD                        [05:20]
  8. JOHNNY FRIGO - TRY A LITTLE TENDERNESS / SWEET AND LOVELY[05:48]
  9. MAHAVISHNU ORCHESTRA - COSMIC STRUT                     [03:28]
 10. STUFF SMITH - GIRL FROM IPANEMA                         [04:31]
 11. REGINA CARTER - SHOO-RYE                                [07:21]
 12. DJANGO REINHARDT, STÉPHANE GRAPPELLI & LE QUINTETTE DU HOT CLUB DE FRANCE - MINOR SWING[03:16]
 13. JEAN-LUC PONTY - CANTALOUPE ISLAND                      [08:28]
 14. JENNY SCHEINMAN - THE FROG THREW HIS HEAD BACK AND LAUGHED (FEAT. BILL FRISELL)[06:09]
 15. JOHNNY FRIGO - I CONCENTRATE ON YOU                     [04:53]
 16. STUFF SMITH - OLE STINKIN' BLUES                        [04:40]
 17. DJANGO REINHARDT, STÉPHANE GRAPPELLI & LE QUINTETTE DU HOT CLUB DE FRANCE - OL' MAN RIVER[02:37]
 18. BILLY BANG - WILLOW WEEP FOR ME                         [07:10]
 19. REGINA CARTER - TRAMPIN'                                [02:11]
 20. SARA CASWELL - THE WAY YOU LOOK TONIGHT                 [05:35]
 21. CAT ANDERSON & RAY NANCE - LOVELINESSENCE               [04:11]
 22. STUFF SMITH - TENDERLY                                  [07:10]
 23. JENNY SCHEINMAN - AWFUL SAD                             [05:29]
 24. MAHAVISHNU ORCHESTRA - PASTORAL                         [03:41]
 25. JEAN-LUC PONTY - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS     [02:53]
 26. REGINA CARTER - I'M GOING HOME                          [07:11]
 27. STUFF SMITH - TAKE THE A TRAIN                          [06:20]
 28. JENNY SCHEINMAN - SONG OF THE OPEN ROAD (FEAT. BILL FRISELL)[05:00]
 29. STÉPHANE GRAPPELLI - MISTY                              [03:45]
 30. CAT ANDERSON & RAY NANCE - SUMMERTIME                   [03:38]
 31. SARA CASWELL - AND SO IT GOES                           [04:43]
 32. BILLY BANG - PEACEFUL DREAMS                            [06:04]
 33. JOHNNY FRIGO - TOO LATE NOW / STREET OF DREAMS          [06:22]
 34. JENNY SCHEINMAN - MOE HAWK (FEAT. BILL FRISELL)         [06:36]
 35. REGINA CARTER - HONKY TONKIN'                           [03:52]
 36. JEAN-LUC PONTY - EIGHTY-ONE                             [06:37]
 37. STUFF SMITH - BLUES FOR TIMME                           [06:51]
 38. SARA CASWELL - BUT BEAUTIFUL                            [05:46]
 39. JOHNNY FRIGO - POOR BUTTERFLY                           [04:51]
 40. REGINA CARTER - I MOANED AND I MOANED                   [03:33]
 41. JENNY SCHEINMAN - I HEART EYE PATCH                     [05:06]
 42. MAHAVISHNU ORCHESTRA - BE HAPPY                         [03:32]
 43. REGINA CARTER - CORNBREAD CRUMBLED IN GRAVY             [04:14]
 44. CAT ANDERSON & RAY NANCE - A FLOWER IS A LOVESOME THING [04:28]
 45. ALLAN GANLEY, CHRIS KARAN, MARC FOSSET, MARTIN TAYLOR & STÉPHANE GRAPPELLI - JUST ONE OF THOSE THINGS[02:32]
 46. FRANK ZAPPA - WILLIE THE PIMP                           [09:23]
 47. JENNY SCHEINMAN - LITTLE CALYPSO (FEAT. BILL FRISELL)   [02:59]
 48. CAT ANDERSON & RAY NANCE - LIKE, DIG!                   [03:35]
 49. STUFF SMITH - I CAN'T GET STARTED                       [04:58]

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Total Size...........: 1333,56 MB