1. Akoviani - Memento (Original Mix)                       [03:22]
  2. Arya Rio - Shiva Om (Original Mix)                      [03:32]
  3. Dusan Vranic - Folklove                                 [04:52]
  4. SATI - Jay Ambe (Hypnotic Remix)                        [05:20]
  5. Fraxtal - Soy (Buddha-Bar Edit)                         [07:31]
  6. Philippos Sîpano - Ronîya Dîrok (Original Mix)          [05:10]
  7. Incognita Alma - El Condor                              [03:21]
  8. Rameff - Thar Mirage                                    [06:07]
  9. Majnoon - Son Nefes                                     [04:38]
 10. janka - Nuestra Soledad                                 [04:17]
 11. Still Asian - Zemlya v Ogne                             [06:32]
 12. Mirage du Maghreb - Oud D'Atlas                         [03:11]
 13. dubwve - Echoes Within (Original Mix)                   [06:17]
 14. Jose Solano - Caña Dulce                                [05:11]
 15. Marsany Bus - Anchorage (Giuliano Rodrigues, dubwve Remix)[05:25]
 16. DR ZAVIN - Gesi Baglari                                 [06:51]
 17. Copenema - Sunset Colors (Kenneth Bager Remix)          [05:32]
 18. Candidates of Ebba - Tilbage:Fremad (Kenneth Bager Remix)[05:52]
 19. Miss Ace - The Truth Is…                                [02:49]
 20. Ralph Myerz - The Magic of You (Original Mix)           [04:42]
 21. Vinnie Who - Up to You                                  [03:22]
 22. NELSON - Vamonos (DaM-FunK & Lorenzo Soria Retouch)     [05:13]
 23. Reinhard Vanbergen - Bridge to Oran                     [03:44]
 24. Russ Farelo - Tomo Chocolate                            [03:37]
 25. Charlotte & Reinhard - Survivor                         [03:45]
 26. Arto - Canto de Pájaro                                  [03:17]
 27. Andre Espeut - Summer Rain (Kenneth Bager Remix)        [06:46]
 28. Russ Farelo - Dance on My Island                        [06:49]
 29. Wim Mertens - Mutual Overwritting                       [02:40]
 30. John Beltran - Sunrise and the Life We Live             [07:13]
 31. Troels Hammer - The Empty Chair                         [06:16]
 32. Dr. Baker - Would You Like to Seduce Me                 [04:53]
 33. The Swan & The Lake - Impressions of Mankind            [04:19]
 34. Charlie Field - Make A Wish                             [04:24]
 35. Mysterio - Sinai Aman                                   [04:24]
 36. Carlos Campos - I Choose to Dance                       [04:36]
 37. Velvet Nomads - Desert Mirage                           [04:06]
 38. Franckie Vega - Lazy Time (Afro Chill)                  [05:19]
 39. Matija - Echoes of Cool (JPattersson Version)           [03:55]
 40. Chris World - Ghul (Original Mix)                       [04:59]
 41. Eneko Sánchez - Tangos Libres (Original Mix)            [06:06]
 42. Hallex M - If I Ever Feel Better (Original Mix)         [05:09]
 43. Jokeh - Mystic Motion                                   [06:16]
 44. Fahrgast - C'est La Vie (Schaller Remix)                [05:44]
 45. DamDistrict - Tu Amor (Buddha Remix)                    [04:29]
 46. Vudu Brada - Si Me Amas (Balearic Edit)                 [04:30]
 47. Zuzune - Ghost in the Dark (Original Mix)               [06:49]
 48. Gabriel Adnar - Ndani (Original Mix)                    [06:10]