1. Aaron Watson - Cowboy From LA                           [02:22]
  2. Aaron Watson - Camel Lights                             [02:42]
  3. Aaron Watson - Highfalutin Woman                        [03:25]
  4. Aaron Watson - Cowhide Rug                              [02:52]
  5. Aaron Watson - Daryl                                    [02:43]
  6. Aaron Watson - 80 Horse Evinrude                        [03:24]
  7. Aaron Watson - Dolly Parton Pinball Machine             [03:19]
  8. Aaron Watson - I Didn't Do Anything                     [03:00]
  9. Aaron Watson - Old Weathered Flag                       [02:54]
 10. Aaron Watson - The Ballad of Elijah Baptist             [02:51]